Verbirgt sich ein düsteres Geheimnis hinter der Maske des heiligen Clowns?
Im Navajo-Reservat wurde ein Lehrer getötet; nur wenige Tage später bei einer Zeremonie im Tano-Reservat ein heiliger Clown. Beide starben durch einen Schlag auf den Hinterkopf – Zufall? Leaphorn und Chee wittern einen Zusammenhang. Ein junger Ausreißer scheint als einziger die Antworten zu kennen, doch der ist wie vom Erdboden verschluckt.